Begin with the
end in mind

Dynamic multi-goal based investing.
Visualizziamo gli obiettivi dell’investitore e selezioniamo
le migliori strategie di investimento per raggiungerli
e le soluzioni assicurative per proteggerli.

Mind Over Money

Ribaltiamo il tradizionale approccio agli investimenti che si basa sulle caratteristiche di rischio dei clienti per la selezione delle strategie di investimento. Infatti, per noi è la probabilità di raggiungere ogni obiettivo che orienta la gestione delle risorse del cliente e il livello di rischio associato al portafoglio nel tempo.

1

What we do

Progettiamo engine che abilitano gli intermediari finanziari ad offrire servizi di consulenza distintivi e innovativi in ambito wealth tech.

2

How we do

Applichiamo un metodo quantitativo fortemente basato sugli obiettivi dell'investitore e un approccio olistico che include la copertura assicurativa del piano.

3

Why we do

Rivoluzioniamo le modalità di erogazione dei servizi di advisory puntando su un processo scalabile, guidato e realmente personalizzato per il cliente.

4

Who we are

Più di un’azienda, tre generazioni di esperti del mondo finanziario che condividono un obiettivo: evolvere i servizi di investimento.
I nostri algoritmi supportano modelli di ingegneria finanziaria ed attuariale il cui brevetto è depositato in Italia e all’estero.

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What we do

Progettiamo engine che abilitano gli intermediari finanziari ad offrire servizi di consulenza distintivi e innovativi in ambito wealth tech.

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How we do

Applichiamo un metodo quantitativo fortemente basato sugli obiettivi dell'investitore e un approccio olistico che include la copertura assicurativa del piano.

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Why we do

Rivoluzioniamo il modo di offrire i servizi di investimento, puntando su un processo scalabile e una pianificazione guidata realmente personalizzata.

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Who we are

Più di un’azienda, tre generazioni di esperti del mondo finanziario che condividono un obiettivo: evolvere i servizi di investimento.
I nostri algoritmi supportano modelli di ingegneria finanziaria ed attuariale il cui brevetto è depositato in Italia e all’estero.

Punti chiave

Investire per obiettivi dà al cliente una purpose finanziaria attribuendo uno scopo ai suoi investimenti. La valenza emozionale degli obiettivi lo motiva a risparmiare di più e ad investire con un orizzonte temporale di più ampio respiro.

La selezione dinamica dei portafogli nel tempo massimizza la probabilità di raggiungere tutti gli obiettivi. Questo si traduce in un servizio davvero personalizzato e in un processo di advisory scalabile.

Mind Over Money integra la componente assicurativa: calcola il livello di copertura ottimale per proteggere il piano e mantenerlo sostenibile nel tempo.

Il nostro metodo

Elaboriamo il percorso migliore da seguire per realizzare i progetti di vita dell'investitore. La nostra soluzione calcola le scelte ottimali e sostenibili durante tutta la durata del piano, selezionando le strategie di investimento che ottimizzano l'esposizione rischio-rendimento rispetto agli obiettivi del singolo cliente.

Triangle behind a mountain range made with structural grid like texture

Individuazione degli obiettivi

Supportiamo il cliente nell'identificazione, dimensionamento, prioritizzazione e posizionamento nel tempo dei suoi progetti di vita attraverso una customer journey guidata, semplice ed intuitiva.

Selezione del portafoglio

Suggeriamo una strategia di investimento basata sulla quantificazione puntuale degli obiettivi dichiarati e il loro posizionamento nel tempo. E lo facciamo utilizzando la programmazione dinamica e algoritmi di finanza quantitativa.

Manutenzione dinamica del piano

Modifichiamo la selezione del portafoglio nel tempo, scegliendo la strategia di investimento più corretta per ogni scenario del piano in modo da massimizzare la probabilità di raggiungere tutti gli obiettivi espressi dal cliente.

Ottimizzazione copertura assicurativa

Calcoliamo il livello di copertura sulla base del trade-off tra il valore del premio della polizza e l’impatto sul piano derivante dal potenziale danno, inserendolo all’interno della pianificazione multi-goal based.

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